Online-Beratungstools haben bei Finanzvermittlern und Versicherungsmaklern bisher eine geringe Akzeptanz. Anders sieht es aus bei Werkzeugen wie Vergleichsrechner und Produktvideos: Sie werden durchaus zur Vor- und Nachbereitung des Beratungsgespräches genutzt. Dies zeigen die Ergebnisse der Studie „Mehrwerte für Makler schaffen 2014“ des Marktforschungsinstitutes YouGov.
WhatsApp oder Skype
Sogar die Kommunikation mit Kunden über WhatsApp oder Skype ist bei Weitem keine Unbekannte mehr. Auch wenn die zunehmende Digitalisierung bei Maklern einige Bedenken auslöst, werden speziell die Neuen Medien als gute Möglichkeit gesehen, die Kommunikation mit Kunden noch effizienter zu gestalten und den persönlichen Kontakt weiter zu stützen.
Zukunftsperspektiven im Vertrieb
Die Studie kommt zu dem Ergebnis: Die digitale Kommunikation wird zukünftig eine größere Rolle spielen. Die Beratung der Zukunft wird von einer zunehmenden Digitalisierung geprägt sein, ein Trend, der von jungen, zukunftsorientierten Maklern bereits aktiv verfolgt wird. Dies wird nicht als Konkurrenz zum persönlichen Kontakt gesehen, sondern als zeitgemäße Ergänzung.
Neue Softwarelösung für Finanz-Berater
Beim Beratungs-Gespräch selbst werden jedoch von vielen immer noch die klassische „Stift- und Papier-Beratung“ bevorzugt. Geht es um das Thema Laptops oder Tablets, so sehen manche Berater diese eher als Hürde zum Kunden. Das muss aber nicht sein!
Mit einer intelligenten Software minimieren und optimieren Finanzberater-Berater Ihren Aufwand. Gemeinsam mit dem Finanzanlage-Vermittler STERN CAPITAL hat die IMMOVATION für den Vertrieb ihrer Kapitalanlagen über ihre Premium-Partner eine Software entwickelt, die Sie Schritt für Schritt durch den Beratungsprozess führt und alle Phasen der Beratung dokumentiert.
Anforderungen der Finanzanlagen-Vermittlungsverordnung werden erfüllt
Mit der Software beginnen Sie mit der Profilierung Ihres Kunden und erstellen ein darauf abgestimmtes Angebot samt Protokoll. Erforderliche Produktinformationen zur Kapitalanlage werden ebenfalls automatisch eingebunden.
Mit diesem neuen Beratertool erfüllen Sie die Anforderungen der Finanzanlagen-Vermittlungsverordnung und genießen darüber hinaus die Vorteile einer bequemen Software-Lösung, die „mitdenkt”.
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Quelle der Studie: www.research.yougov.de
Bildquellen:
- Fragezeichen und Ausrufezeichen in Sprechblasen: © IMMOVATION AG