IPSAK begibt Anleihe

Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim  begibt Unternehmensanleihe mit Zins von 6,75 Prozent

• Wachstumsfinanzierung für Investitionen in Immobilienprojekte
• Volumen von bis zu 30 Millionen Euro bei 7 Jahren Laufzeit
• Glattes Anleiherating „A“ von Scope Credit Rating durch starke Besicherung
• Zeichnungsstart am Bondm 28. November 2012

Kassel/Kornwestheim,  23.11.2012: Die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal  Kornwestheim mbH (IPSAK)  begibt eine grundschuldbesicherte Unternehmensanleihe  im  Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart. Das Unternehmen wird den Emissionserlös in die  Entwicklung von Immobilienprojekten in ganz Deutschland investieren. Die Emission in Form von  Inhaberschuldverschreibungen hat  eine Laufzeit von 7 Jahren und  ein Volumen von bis zu  30 Millionen Euro. Die Anleihe wird mit 6,75 Prozent p.a. verzinst.
Die Zeichnungsfrist für die Anleihe (WKN A1RFBP) im Mittelstandssegment Bondm an der Börse  Stuttgart startet am 28. November 2012 und läuft bis 04.Dezember 2012. Das Rating der Anleihe  von Scope liegt bei “A”. Die Anleihe ist über eine Grundschuld in der Höhe von 30 Millionen Euro  auf dem  Grundstück des Salamander-Areals in Kornwestheim bei Stuttgart besichert.  Die  Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Luxemburg und Österreich mit einer Stückelung von  1.000 Euro angeboten. Kaufanträge von institutionellen Investoren werden von der equinet Bank  AG, Frankfurt am Main, die als Lead Manager und Bookrunner der Transaktion fungiert,  entgegen genommen. Privatpersonen können über ihre Hausbank oder ihren Online-Broker die  Inhaberschuldverschreibungen durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart  zeichnen. Voraussichtlich ab 5. Dezember 2012 ist eine Notierung der Anleihe  im  Handelssegment Bondm  des  Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse geplant.
Die IPSAK mbH  ist eine hundertprozentige  Tochtergesellschaft der IMMOVATION Immobilien  Handels AG mit Sitz in Kassel.  Die Gesellschaft wurde zum Erwerb und der Entwicklung des  historischen Salamander-Areals in Kornwestheim bei Stuttgart gegründet. Die Entwicklung des  Projektes ist bereits vollständig finanziert. Der Marktwert der vermieteten Immobilien des Areals  liegt laut einem Gutachten der DIA bei ca. 81 Mio. Euro.

Wachstumsfinanzierung für renditestarke Immobilienprojekte

„Wir decken in der IMMOVATION-Gruppe die gesamte vertikale Wertschöpfungskette rund um  die  Immobilie von der  Projektentwicklung über den Immobilienhandel  bis zum  Bestandsmanagement ab“, erklärt Lars Bergmann, Geschäftsführer der IPSAK mbH und  Vorstand der IMMOVATION Immobilien Handels AG. „Uns ist es in den letzten 20 Jahren  gelungen, eine durchschnittliche Gesamtkapitalrendite von 34 Prozent zu erzielen. Mit unserer  Anleihe erhalten wir das notwendige Kapital, um renditestarke Immobilienprojekte voranzutreiben. Wir haben schon sehr interessante Objekte im Auge. Mit der Anleihe können wir  nun flexibel im Markt agieren und weiter wachsen.“
Das Kapital aus der Anleihe wird in die Entwicklung von neuen Immobilienprojekten investiert. Im  Blick hat die Unternehmensgruppe  ausgewählte Lagen mit Potenzial in Städten mit positiver Wirtschaftsentwicklung ab 20.000 Einwohnern. Einen Schwerpunkt bilden – vergleichbar mit dem  Salamander-Areal  – Projekte  in der Peripherie von Ballungsräumen. Im Fokus stehen  Industrieanlagen, Denkmalobjekte, Gewerbeimmobilien, Geschäftshäuser und Wohnanlagen.

Anleiherating „A“ – starke Besicherung sorgt für geringes Ausfallrisiko

Die Anleihe der IPSAK mbH hat von der Scope Credit Rating GmbH ein glattes „A“ erhalten. Im  Branchenvergleich erzielt die IPSAK mit ihrem A das beste Rating bei Immobilienanleihen. Damit  unterstreicht Scope das geringe Ausfallrisiko und die hohe Qualität der Anleihe. Als  entscheidende Faktoren für das starke Rating nennt Scope unter anderem die  vollständige  Besicherung des Nennwertes, die durch Treuhänder kontrollierte Liquiditätsreserve für  den  Kupon in der Höhe von 2 Mio. Euro, den hohen Grad von Reserven im Sicherungsgrundstück,  die  komplette Abdeckung der Wertschöpfungskette bei Managementdienstleistungen und den  Trackrecord der IMMOVATION-Gruppe im Immobilienbereich in den vergangenen 20 Jahren.
Scope bescheinigte darüber hinaus dem  Management  der IMMOVATION-Gruppe eine hohe  Qualität im Umgang mit externen Kapitalgebern. Das Management-Rating bestätigt ebenfalls mit  einem „A“ dem Management der IMMOVATION eine hohe Kompetenz im Zusammenhang mit  der Emission und der Verwaltung von Kapitalanlagen.

Starke Besicherung durch Grundbuchschuld auf Grundstück des Salamander-Areals

Die  IPSAK-Anleihe ist durch eine Grundschuld am Salamander-Areal in Kornwestheim  bei  Stuttgart besichert. Zusätzlich hinterlegt die Emittentin 2 Mio. Euro auf einem Festgeldkonto zur  Sicherung der Kuponzahlung.  Darüber hinaus hat sich die IPSAK  verpflichtet,  dass das  Eigenkapital  der Gesellschaft  während der  gesamten  Laufzeit der Anleihe nicht weniger als 5 Mio. Euro betragen darf. Die Emittentin hat sich ferner dazu verpflichtet, während der Laufzeit  der Anleihe kein weiteres Fremdkapital über die Grenze von 60 Mio. Euro aufzunehmen. Ferner werden die Erträge aus dem Sicherungsgrundstück und den Objektgesellschaften zur Deckung  der Kuponzahlung, sowie der Rückzahlung des Nennwertes genutzt.

Sanierung des Salamander-Areals

Das einzigartige Industriedenkmal wurde zum Jahreswechsel 2009/2010 von der Vivacon AG  erworben. Auf den ca. 90.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche entsteht eine lebendige  Mischung aus Wohnen und Einkaufen, Dienstleistungen und Gewerbe. Ein Großteil der Flächen  wurde seit dem Kauf des Areals an Dienstleister und Gewerbebetriebe vermietet. Als  Hauptmieter wurde das Land Baden-Württemberg gewonnen. Bis Ende 2017 entsteht auf einer  Fläche von rund 19.000 Quadratmetern durch aufwendige Umbauten das Grundbuchzentralarchiv des Bundeslandes, eines der größten Archive Deutschlands. Darüber hinaus wird die  IPSAK Eigentumswohnungen sowie eine seniorengerechte Wohnanlage auf den noch freien  Baugrundstücken des Salamander-Areals errichten.

IMMOVATION-Gruppe

Die IMMOVATION-Gruppe mit Sitz in Kassel ist mit ihren Tochterunternehmen in allen Bereichen  der  Immobilien-Wertschöpfungskette tätig. Kernkompetenzen sind Projektentwicklung,  Immobilienhandel und Bestandsmanagement. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die  Revitalisierung und Entwicklung denkmalgeschützter Wohn- und Gewerbeobjekte spezialisiert.

WKN / ISIN:	A1RFBP / DE000A1RFBP5
Emissionsvolumen:	Bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungszeitraum:	28.11.2012 – 04.12.2012 (Erste Angebotsphase) Vorzeitige Schließung vorbehalten
Zinssatz:	6,75 % p.a.
Laufzeit:	7 Jahre
Zinslauf:	Ab 6.12.2012; jährliche Zinszahlung
Stückelung:	1.000 Euro
Ausgabepreis:	100 %
Anleiherating:	A Credit Rating von Scope
Notierungsaufnahme:	spätestens 05.12.2012
Lead Manager:	equinet Bank AG
Zahlstelle:	Bankhaus Neelmeyer AG
Bondm-Partner:	Rödl & Partner

Alle Details zur Anleihe finden Sie im von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt, der im Internet unter www.ipsak.de veröffentlicht ist.

Pressekontakt

Matthias Struwe | Eye Communications | Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 (7 61) 137 62 21 – Telefax: +49 (7 61) 137 62 24
E-Mail: m.struwe(a)eyecommunications.de

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ImmobilienProjektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH oder der IMMOVATION Immobilien Handels AG dar, sondern dient ausschließlich zu Informationszwecken.
Das öffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt finden Sie unter www.ipsak.de.